こんな悩みありませんか
- 月次報告書のコメント文を 30 件書くだけで 1 日が終わる
- 似たような数字なのに毎回違う表現を考えるのが疲れる
- 顧問先に「数字の意味」を伝える文章を書くのが苦手
- 若手スタッフにコメント作成を任せたいが品質がブレる
解決策: Claude に「数値 → コメント文」を任せる
試算表の主要勘定科目の数値を渡すと、Claude が 「前月比 / 前年同月比」を踏まえたコメント文を作ってくれる。
コピペで使えるプロンプト
あなたは経験 20 年の税理士です。以下は顧問先 (建設業 / 従業員 8 名) の
2026 年 4 月の月次試算表の主要数値です。
売上高: 12,500,000 円 (前月 9,800,000 / 前年同月 11,200,000)
売上原価: 8,300,000 円 (前月 6,400,000 / 前年同月 7,500,000)
販管費: 2,800,000 円 (前月 2,700,000 / 前年同月 2,750,000)
営業利益: 1,400,000 円 (前月 700,000 / 前年同月 950,000)
以下の方針でコメント文を 200 字以内で作成してください:
- 顧問先 (社長) が読む前提なので、数字は再掲しない
- 増減の事実 → その意味 / 推測される原因 → 来月の注目ポイント、の構成
- 専門用語は最小化
- トーンは丁寧だが堅苦しすぎない実際の出力例
4 月は売上が前月比で大きく伸び、利益も倍増しました。建設業ということを踏まえると年度始めの案件着工が寄与した可能性があります。一方で売上原価率は前月とほぼ同水準を維持できており、利益率の改善は健全な伸びと判断できます。5 月は人件費・外注費の動きと、4 月着工案件の進行が利益にどう反映されるかが注目ポイントです。
(192 字)
導入手順
- claude.com で Pro プラン (¥3,000/月) を契約
- 上記プロンプトをテンプレ化して、「顧問先のプロファイル」と「主要数値」だけ毎月差し替え
- 出てきたコメントを必ず人間 (税理士) がレビュー
- レビュー後、報告書に貼り付け
効果の目安
- 1 件 30 分 → 5 分 (1 件 25 分の節約)
- 顧問先 30 件なら月 12.5 時間/月の節約
- コメント品質の標準化 (若手に任せても一定品質)
重要な注意点
- 顧問先名・個人名・口座情報は入力しない
- Claude の出力は「ドラフト」であり、税理士の最終確認が必須
- データ非学習を担保するなら Claude Team プラン (¥4,000/user/月) を選択
- 顧問契約の守秘義務条項を確認しておく